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桑之未:多种政策预期影响4月市场 汽车进口关税下调10%助力豪华车市场快速增长

来源 : 桑之未
发表 :  2018-05-23 09:49

撰稿人 / 桑之未

洞察中国豪华车市场

(This p is attached with English translation)

【关键词】豪华车市场,经销商销量、市场份额、平均售价、折扣率

5月22日,中国下调汽车关税10%,汽车关税调整到15%,对进口汽车指导价影响只有6%左右,很多进口车的折扣已经高于6%,所以暂时对进口车零售市场的价格影响不会很大。汽车关税下调有助于增加市场竞争,有助于汽车消费升级,消费者最终受益,汽车关税下调对于汽车行业的意义在于,这是整个汽车行业最好的PR活动,将会带动进店客流增加,促进销售,汽车关税下调将会是今年豪华车市场走强的最有力支撑。

国务院关税税则委员会关于降低汽车整车及零部件进口关税的公告“自2018年7月1日起,降低汽车整车及零部件进口关税。将汽车整车税率为25%的135个税号和税率为20%的4个税号的税率降至15%,将汽车零部件税率分别为8%、10%、15%、20%、25%的共79个税号的税率降至6%”

2017年中国进口汽车大约在122万辆,20个品牌进口豪华车大约1053款车型,经销商去年销量为869,800辆,占去年豪华车整体市场销量的33.3%;今年1-4月20个豪华品牌的进口车,经销商零售28.7万辆,占豪华车市场销量的32.5%,受多重政策影响增速低于去年整体。

关税下调10%,长远影响将会对中国新车价格体系重新定义,并产生连锁反应,首先受影响的是“中大型轿车”、“中型SUV”这两个细分市场,比如奔驰GLC、奥迪Q5、保时捷Macan、奥迪A6L、奔驰E、宝马5系、雷克萨斯ES、RX、NX等畅销车型,这两个细分市场进口车型与国产车型销量占比都比较大,进口车型降价,将会带动国产车型降价;厂家指导价格的调整,有利于缩小经销商销售折扣,经销商机会调整其销售策略。汽车关税下调10%,对应进口车价格,相当于新车指导价下调6-8%左右,具体降幅以厂家公布为准。

4月豪华车市场不温不火,我们从以下数据可以了解整体市场表现。

从社会消费品零售总额看

4月,社会消费品零售总额中汽车类零售总额为3,068亿,增长3.5%,笔者统计数据显示20个品牌豪华车零售总额约为944亿,占汽车类零售总额的30.8%,环比增加1.6个点。

从豪华车官方销售口径看

4月,20个豪华品牌销量为23.2万辆,同比增长10%,4月增速放缓,环比下滑3.6%,1-4月累计销量93.2万辆,同比增长19.2%。

从豪华车经销商零售口径看

4月,20个豪华品牌汽车经销商零售量为21.8万辆,同比增长12.6%,环比下降1.3个点,与上个月比较少卖近3000辆,市占率为12.5%,市占率环比下降0.1%;1-4月累计销量为87.7万辆,同比增长16.5%。1-4月官方销量口径与经销商零售口径相差5.5万辆,可以看作前四个月经销商产生5.5万辆库存。

1-4月份,豪华品牌官方销量与经销商零售数据对比,从2月到4月每个月相差2万台上下,这部分可以视为经销商新增库存,1季度宝马经销商库存增加较多,4月份奥迪经销商库存增加较多。

1-4月份,按品牌看,车企官方销量数据与经销商零售量对比,奔驰、宝马官方销量与经销商零售量相差不大

品牌销量方面

以官方公布的销量来看,奔驰(smart+V级)销量58,320辆,同比增长18.2%;奥迪为52,411辆,同比增长13.5%;宝马(含mini)为50,068辆,同比增长2.5%。奥迪本月经销商库存增速较快;二线豪华品牌凯迪拉克、雷克萨斯、捷豹路虎、沃尔沃保持20%以上增长。

经销商客流与库存

4月笔者对经销商集团调研数据显示,豪华品牌客流下降10%,库存深度1.88,库存深度增加0.29。其中奥迪,宝马、捷豹路虎、凯迪拉克、雷克萨斯、英菲尼迪等,经销商到店客流降幅超过12%,捷豹路虎经销商超报达到1.9以上,库存超过3.02;林肯、沃尔沃经销商库存超过1.7。

新车成交均价与新车折扣率

4月份部分品牌延续3月末的价格走势,奔驰在ABB品牌中新车成交均价最高,4月份宝马新车成交均价下滑较大。4月豪华品牌新车折扣率相对3月有所收窄,只有路虎、宝马等品牌4月新车折扣率相对3月份有所增加。

对比ABB各区域新车成交均价,经销商要赚钱,还是得看所在大区管理质量如何

ABB经销商哪个区域最赚钱?4月奔驰、宝马新车成交均价出现下滑,奥迪整体成交价格平稳。4月宝马整体品牌新车成交均价环比下滑1.2万元,宝马品牌南区、北区价格最高;宝马北区、西区、东南区是新车成交均价下滑重灾区,其中北区价格环比下滑2万元,西区下滑1.9万元,东南区下滑1.2万元。4月,奔驰整体品牌新车成交均价下滑0.47万左右,其中西区价格下探1.1万为最多,这与ABB西区市场价格混战有关,奥迪西区3月份整体价格下探2万多,导致4月份奔驰、宝马的价格体系也跟随调整。奔驰南区价格下调0.9万;奔驰东区价格上涨0.5万,这在豪华车区域市场中比较少见。奥迪东北区、北区价格最高,但4月这两个区域价格战比较激烈,整体价格有所下探,其他区域价格平稳。月度价格波动实际上就是经销商用价格战抢用户,但不会让整体市场增加用户,经销商损失了利润。

细分市场方面

豪华车重要的三个细分市场,同时也是车企与经销商最为赚钱的三个细分市场—“中大型轿车、中型SUV、中型轿车”市场,4月经销商零售销量为14.6万辆,占豪华车市场份额的62.8%。其中,中大型轿车销量为4.5万辆,环比上涨2.9%,平均售价上涨0.9%为42万元;中型轿车销量为5.5万辆,环比上涨1.0%,平均售价下滑2.1%为32万元;中型SUV销量为4.5万辆,环比下滑1.0%,平均售价上涨0.9%为42万元;

1-4月份,各豪华品牌主力销售车型销售量对比,部分品牌4月销量已经回升

从以上数据来看,4月份豪华车市场销量环比停滞不前,前四个月经销商库存增加、单车销售收入走低。4月有清明、五一两个假期,有效销售日期比上个月有所减少,加之消费者对增值税调整、汽车关税下调有预期等,对豪华车销量产生一定的影响,预计汽车关税下调将会带动今年豪华车市场快速反弹。

▍▏奔驰(含smart、v级)

4月份官方公布的销量为58,320 辆,同比增长18%,环比下滑0.3%。1-4月累计销量为232,408辆增长16%。4月份,奔驰经销商零售量为5.7万,批零差不大,经销商新增库存较少;以20个豪华品牌经销商零售量来计算市占率,4月奔驰市占率25%,排名第一。在车型销量方面,C级车是经销商销量最大的车型达1.3万辆,新车成交均价为36万元,价格环比下降5600元,市场折扣不到9个点。E级车销量本月接近1.1万辆,新车成交均价上涨,折扣5点多,环比减少0.32%;GLC近两个月都维持在9千台左右,新车成交均价维持在44万元左右,折扣环比减少0.38%。4月份,奔驰在销量、折扣方面保持稳定,经销商新增库存不大,供需较为平稳。

对比ABB新车成交均价,奔驰一直保持领先,宝马从2月份开始价格走低,奥迪2到3月份价格下滑较快,3月到4月价格保持稳定

对比ABB经销商新车销售收入利润,奔驰虽然有所下降,但走势平稳;宝马一直在正负之间徘徊;

▍▏奥迪

4月份官方公布的销量为52,411辆(含香港),同比增长13.5%,环比下滑2.6%。1-4月累计销量为206,681辆增长33.5%。4月份,奥迪经销商零售量为4.5万,经销商新增库存7000台。4月奥迪市占率为22.4%,排名第二。在车型销量方面,奥迪A4L是经销商销量最大的车型达1.3万辆,新车成交均价为28.4万元,平均折扣20%。奥迪A6L销量1万辆多,平均折扣18.7%;奥迪Q5面临换代近销量维持在9千台左右,新车成交均价维持在36万元左右,平均折扣21.6%。4月份,奥迪主力车型面临产品末期以及新旧款切换,零售折扣进一步加大,销量下滑也导致经销商库存增加较快。

ABB新车销售折扣对比

▍▏宝马(含mini)

4月份官方公布的销量为50,068辆,同比增长2.5%,环比下滑7.2%。1-4月累计销量为203,010辆增长5.9%。4月份,宝马经销商零售量为4.8万,批零差不大;4月宝马市占率19.8%,排名第三。在车型销量方面,3系是经销商销量最大的车型,4月零售1万辆,新车成交均价为30万元,零售价格折扣18.9%。5系销量超过8000辆,均价45.4万,均价下滑7200元,折扣8.4%。宝马X1销量接近7500台,新车成交均价维持在28万元左右,市场折扣接近17个点。4月份,宝马在销量减少的基础上,新车成交均价还大幅度下滑,销售管理方面还有很多问题有待解决。

▍▏凯迪拉克

4月份销量为18,064 辆,同比增长28.5%,环比增长0.1%。1-4月累计销量为81,195辆,增长50.9%。4月份,凯迪拉克经销商零售量为1.6万;4月,凯迪拉克市占率7.6%,排名第四。在车型销量方面,XT5是经销商销量最大的车型,4月零售4900辆,新车成交均价为32万,平均折扣16%上下;ATS-L零售4600辆,平均折扣26%上下;XTS零售4600辆,新车成交均价27.5万上下,市场折扣16%上下,凯迪拉克这三款车分别属于“中型SUV、中型轿车、中大型轿车”这三个销量最大的细分市场。

4月,部分豪华品牌经销商新车销售收入利润率,奔驰、雷克萨斯、保时捷均报纸较好的回报率;捷豹、路虎均比较危险

▍▏雷克萨斯

4月份销量为14,864辆,同比增长35.6%,环比增长1%。1-4月累计销量为53,197辆增长32.3%。4月份,雷克萨斯经销商零售量为1.3万,市占率6%。在车型销量方面,ES(含混动)是经销商销量最大的车型,4月零售5100辆;NX零售超3000辆;新上市D级车LS月销近500辆,其中60%多是混合动力车型。雷克萨斯新款ES将在6月份投产,年内引入国内,这款车型长度、宽度有所增加,配置更加丰富,在这个细分市场中非常有竞争力。

▍▏捷豹路虎

4月份销量为12,970辆,同比增长29%,环比下滑4.6%。1-4月累计销量为50,274辆,增长15.7%。4月份,捷豹路虎经销商零售量为1.31万,市占率6.22%。在车型销量方面,国产发现神行是经销商销量最大的车型,4月零售3200辆;揽胜、揽胜极光、捷豹XFL销量在1500辆上下,揽胜运动、捷豹F-pace销量在1000台上下。

▍▏沃尔沃

4月份销量为10,442辆,同比增长20.2%,环比下滑2.4%,1-4月累计销量为39,210辆增长22.4%。4月份,沃尔沃经销商零售量为9,900辆,市占率4.6%。在车型销量方面,去年末改款上市的XC60是经销商销量最大的车型,4月零售3200辆,但平均折扣已经11个点,作为新产品,折扣率过高,显示产品力较弱。S90作为沃尔沃新导入的车型,目前市场折扣率已经接近20%,4月销量为2900辆,新车成交均价从去年4月的47.8万一路走低到36.3万。S60L进入产品末期,销量不足两千台,折扣突破22%。

▍▏保时捷

4月份销量为5,904辆,同比增长3.8%,环比下滑0.7%,1-4月累计销量为24,576辆,增长3.2%。4月份,保时捷经销商零售量为5,900辆,市占率2.7%。在车型销量方面,改款上市的卡宴是经销商销量最大的车型,4月零售交付突破2200辆,Macan本月交付也超2000辆,去年改款后的PANAMERA月度交付维持在1000台左右,保时捷这三款产品新车成交均价在同级别保持最高。4月,保时捷受关税下调预期影响,客户观望情绪较浓,影响其销售。

▍▏林肯

4月份销量为3,553辆,同比下滑14.0%,环比下滑29.7%,1-4月累计销量为16,263辆,增长4%。4月份,林肯经销商零售量为4,200辆,经销商加快了去库存,4月市占率1.9%。在车型销量方面,仅MKC销量超过1000辆,MKX、MKZ、大陆销量维持在800辆上下。林肯一直大力推进的新款轿车大陆,销量迟迟不见起色。4月,林肯受到关税下调预期影响比较大,除了大型SUV领航员有利润,其他车型利润下滑较大,经销商利润首次变负。

▍▏英菲尼迪

4月份销量为3,506辆,同比增长3.0%,环比下滑6.7%,1-4月累计销量为12,751辆。4月份,英菲尼迪经销商零售量为2900辆。北京车展上英菲尼迪发布全新改款中型SUV QX50,最低售价35万,成为同级别中最有竞争力车型。

▍▏玛莎拉蒂

4月份销量为890辆,同比下滑58.4%,环比下滑53.7%,1-4月累计销量为3,683辆,销量下滑66%。4月份,玛莎拉蒂经销商零售量410辆。在车型销量方面,SUV Levante销量接近500辆,Ghibli销量220辆左右,经销商库存较高。

▍▏讴歌

4月份销量为601辆,同比下滑53.4%,环比下滑53.7%。1-4月累计销量为2,647辆,销量下滑30.9%。4月份,讴歌经销商零售量747辆。在车型销量方面,讴歌已经跟不上国内豪华车市场节奏,成为鸡肋品牌。

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国产豪华品牌—红旗,4月份,红旗经销商零售量为470辆,今年经销商累计销量1,760辆。

国产高端品牌—长城Wey,4月份官方公布销量为13,356 辆,1-4月累计销量为56,262辆。4月份,长城Wey经销商零售量为9,200辆,今年Wey经销商累计销量50,320辆。

国产高端品牌—吉利领克,4月份官方公布销量为9,079辆,1-4月累计销量为27,771 辆。4月份,吉利领克经销商零售量为7,450辆,今年领克经销商累计销量23,180辆。

责任编辑 : 王亚飞

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